个人认为,乐视网,科大讯飞,各有千秋,且均为较好标的,尤其是你提到了作为定投品种,相对情况下,二者均较为合适,至于两家公司的持股逻辑,可翻看我之前的原创文章,那里有比较详细的分析,XLK依旧会是未来市场长期主题。
其他,个人倾向亦可加入如下题材标的:
第一,生物医药的宝莱特,中源协和等。(对标美股XLV)
第二,业绩稳健的大类白马,安全系数较高,金融类如中国平安(对标美美股XLK),消费类如贵州茅台(对标美股XLP)等。
第三,新型能源板块的比亚迪等(对标美股XLE)等
第四,个人较为偏好的一个板块,起名为捡垃圾板块,之前的大热,暴跌下来开始无人问津,而基本面能达到预期范围,如怡亚通,三泰控股等。
若基于此,则配置情况可依照:
乐视网:科大讯飞:宝莱特/中源协和:中国平安/贵州茅台:比亚迪(或者其他更好的新型能源表达):怡亚通(三泰控股)近似等于3:3:2:1:1。
当然,前后近似值10%浮动亦问题不大。
记住,不论牛熊,生物医药不会差,大类消费不会差,一旦牛市,XLK弹性高,捡垃圾板块会存在超额机会。
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